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远大期货两大市场完美收官


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2019-07-01 07:37 【字体:

【美港股一周前瞻】两大市场完美收官,重磅数据袭来美联储降息又迎大考 美股上周阴跌,道指止步三周连涨;上半年,纳指一枝独秀,累涨超20%。港股方面,恒指6月连升四周,上半
【美港股一周前瞻】两大市场完美收官,重磅数据袭来美联储降息又迎大考
 
美股上周阴跌,道指止步三周连涨;上半年,纳指一枝独秀,累涨超20%。港股方面,恒指6月连升四周,上半年累计升幅超10%。美港股上半年完美收官。

【行情回顾】

美股上周阴跌,道指止步三周连涨,道指一周累跌0.45%,纳指累跌0.32%,标普500指数累跌0.31%。6月,道指累涨7.18%、纳指累涨7.42%、标普500指数累涨6.87%。今年上半年,道指累涨13.97%,纳指累涨超20%,标普500指数累涨17.3%。

港股方面,恒指上周累涨0.24%,6月连升四周,一个月累飙1641点或6.1%。国企指数上周累跌0.36%,6月累涨4.76%,红筹指数上周累涨0.67%,6月累涨3.74%。

恒指第二季度走势先高后挫再反弹,高低波幅3608点,第二季累跌508点或1.8%。总结今年上半年,恒指累升2696点或10.4%。

个股方面,6月恒指表现最好成分股为舜宇光学科技(02382.HK),表现最差个股为中电控股(00002.HK)。纵览半年表现,中国生物制药(01177.HK)荣登恒指半年表现最好成分股宝座,表现最差的成分股为中国石油股份(00857.HK),累跌9.8%。

【大市一周展望】

美股方面,英皇证券研究部指出,美联储6月暗示有降息空间,美国10年国债收益率曾跌破2%,欧洲短期国债出现负利率,金价破顶同时比特币也在蠢蠢欲动,都说明市场越来越相信降息周期即将展开,量化宽松或已在议程之上。降息意味经济放缓,理应不是良好信号。但对投资者而言,主要央行快速调整货币政策,反而是强心针,这就是股市回稳的真正理由。

上半年,环球政治及经济形势骤变,市场不明朗因素总是挥之不去。然而恒生指数仍然录得升幅,地产及金融分类指数跑赢,这情况看似矛盾,实质上是股市投资者仍保持乐观,积极争取回报的体现。英皇证券研究部指出,进入下半年,港股前景虽然迷蒙,但走出困局的机会依然存在。该券商认为:

“阿里巴巴加快回归香港,也显示香港的独特地位及吸引力。阿里重返香港,港股的组合及市场深度将会加强,再配合新经济及生物科股逐渐形成核心板块,港股的增长元素将更多,估值长期低迷的状况也有望突破。

从技术面上看,经济通分析师指出,若市场传来利好消息,恒指10天线(28203点)或有机会升破50天线(28319点)形成黄金交叉,港股有望再下一城突破二万九。相反,利空消息增多,港股则有可能回补本月19日的上升裂口(24499-28202点)。

【本周大事一览】

①市场还在观望美国7月降息一事,美联储票委有重要发言。上周美联储主席鲍威尔发表演讲仍未确认7月会降息,加上美联储布拉德表示7月降息50个基点“可能有些过头”,令一些投资者失望。达拉斯联储主席卡普兰同样对降息表达了谨慎看法,担心过早实施降息将导致经济中的过剩产能和失衡程度加剧,影响后续政策灵活性。本周FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将就全球经济和货币政策前景发表讲话,投资者可密切关注。远大期货

②六福集团短期股价有支撑,但盈利前景不乐观。六福上周公布截至今年3月底止全年业绩,收入为158.60亿元,按年升8.8%,符合市场预期。凯基证券分析师陈乐怡指出,预计六福2020财年预测市盈率为9.7倍,靠近为过去3年区间的低位(8.3倍)。加上受惠金价强势,预期股价短线有支持,或见轻微反弹。但2020财年收入预期零增长,盈利前景不算乐观,只宜短线操作。

【热门企业动态】

①港交所将在7月推出界内证,平安腾讯等龙头股获得首批试点。界内证于7月推出时,发行商首阶段可就联交所五大最活跃股份及恒生指数发行界内证。五大活跃股份分别为腾讯控股、中国平安、中国建设银行、友邦保险及中国移动。港交所指出,香港交易所推出界内证标志着香港发展结构性产品市场的新里程。

②小米美团7月料受益同股不同权利好消息。上周,港股高 beta 科技股亦表现抢眼,美团点评(03690.HK)以及小米集团(01810.HK)均见买盘增多,前者特别明显,料与本月公布同股不同权公司纳入港股通有关,届时宜留意好消息兑现之下获利盘出逃的压力。

③下一波大行财报来袭前,多家美国银行通过第二轮压力测试。美联储上周四公布了各大银行的年度压力测试结果,显示除瑞士信贷之外,包括摩根大通、高盛、摩根士丹利等在内的18家主要大型银行都通过了测试,获准提高股息并进行股票回购。美联储理事夸尔斯评论称,压力测试证明,大型银行资本均充足,并且将强有力的资本规划实践放在首位。可适当留意将要公布的投行第二季度业绩。

④福特汽车将召开月度销量数据电话会议。5月,福特销量报231588辆,市场份额较4月降低0.6%。可继续留意福特公司在周三公布的6月销量数据,查看该公司上半年在各个市场的表现。

【风险预警】

☆制造业与非农数据来袭,美联储降息之路再添考验。周将迎美国6月Markit制造业PMI、ISM制造业PMI数据等制造业数据。此外,“小非农”ADP与季调后非农就业数据也将出炉,市场预计预期ADP将新增14万人,上月新增2.7万人。上周五,美联储戴利表示,“现在说7月是否降息或者降息多少还为时过早,7月是否降息取决于数据。

☆欧佩克大会举办中,留意油价和油企股价波动。7月1-2日,欧佩克大会在维也纳举行。分析师Mehta指出,若大会传来利好消息,WTI原油有望重回60美元/桶大关,布伦特原油可能重新升至66美元/桶。交易者可留意港股中国石油股份(00857.HK)和中国海洋石油(00883.HK)等个股,以及美股市场中石油、中石化等。

【休市提醒】

因7月1日香港特別行政区成立纪念日,港股将休市一日(本周一),6月28日至7月1日沪深股通休市四日;美股照常开市。此外,因7月4日美国独立日,美股提前于7月4日01:00(本周四)休市,7月5日恢复交易;港股照常开市。

文/远大国际期货


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